kpmgvergi.com

İster bir aile şirketi olun ister bir çok iş koluna sahip büyük bir organizasyon veya küçük veya orta boy işletme. Şartlarınız ne olursa olsun, KPMG Kurumsal Finansman stratejik ve operasyonel hedeflerinize ulaşmanız için gerekli uzman danışmanlık kadrosuyla hizmet sunmaya hazırdır.

Dünya’nın önde gelen finansal danışmanlık firmalarından biri olan KPMG; şirket birleşme, devralma ve tasfiye işlemleri; fizibilite çalışmaları, sermaye piyasası işlemleri, finansal yeniden yapılandırma, değerleme ve uygunluk görüşü gibi danışmanlık hizmetleri sunar. Finansman kaynaklarından bağımsız hareket ederek ve şirket amacına uygun stratejilere odaklanarak, müşterilerine açık ve tarafsız öneriler verir.

KPMG her koşulda bağımsızlık ilkesini koruyarak, sahip olduğu çok disiplinli stratejik yaklaşımını, güçlü teknik becerilerini ve dünya genelinde edindiği derin endüstri bilgisini hızla uygulanabilir bir şekilde müşterilerine sunar.

Yerel uzmanlığı uluslararası network desteğiyle kuvvetlenen ekibimiz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• Şirket birleşmeleri ve satın almalar
• Şirket satışı ve elden çıkarmalar
• Özelleştirme ve şirket alım danışmanlığı
• Halka arz danışmanlığı
• Finansal ortaklık (Girişim veya Risk Sermayesi)
• Değerleme Çalışmaları
• Proje finansmanı, yap işlet devret proje desteği
• Finansman bulma ve yapılandırma

Birleşme ve satın almalar

Danışmanlığını yaptığımız bir çok projede edindiğimiz bilgi ve tecrübe, işlemlerinizde farklılık yaratacaktır. Tecrübemiz, sektör uzmanlığımız, 51 ülkede 1800’den fazla danışmandan oluşan geniş uluslararası ağ erişimimiz, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Ortadoğu ve Afrika’dan Asya Pasifik ülkelerine uzanan bölgede sizlere şirket birleşme ve satın alma fırsatları yaratabilir, alıcı ve satıcı adayları araştırarak doğru ortağa ulaşmanızı sağlayabilir. Projelere en üst seviyeden personelimizin de katkısı ve gayretiyle danışmanlık projelerinizde başarıyı garantilemeye çalışıyoruz.

Farklılığımız, birleşme ve satın alma süreci boyunca, müşteri talepleri ile ortaklık yapısı ve anlaşma koşullarını eşleştirmeye gayret eden düşünce anlayışıdır. Gerek alıcı gerek satıcı adına gerçekleştirdiğimiz danışmanlık projelerinde, başlangıçtan sonuç aşamasına kadar projelerin en olumlu ve uygun anlaşma ile tamamlanması için hareket etmekteyiz. Sektörlere ilişkin bilgimiz, uluslararası bağlantılarımız, uygun alıcıların belirlenmesi, fiyat ve anlaşma yapısı konusundaki tecrübe ve öngörülerimizle ortaklık değerinizi artırabiliriz. Her hizmeti sunan profesyonel bir firma olarak, şirketimiz bünyesinde değerleme, inceleme, durum tespiti ve vergi hizmetleri de dahil olmak üzere projeleri destekleyen diğer kaynaklara erişimimiz bulunmaktadır. Projelerin boyutuna bakmaksızın, yüksek kalitede birleşme ve satın alma hizmetleri sunmak ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak için çalışmaktayız.

KPMG profesyonelleri tüm şirket alım ve satım projelerinde baştan sona her sürecin uygulanmasında ve yönetilmesinde aşağıda özetlenen konularda yardımcı olmaktadır:

• Tüm kurumsal hedefleri karşılayacak iş stratejilerinin geliştirilmesi
• En iyi veya en uygun stratejik ve/veya finansal alıcıların saptanması, öncelik listesinin oluşturulması ve bağlantıya geçilmesi
• Gerekli dokümanların hazırlanması
• Beklentilerin tanımlanması amacıyla fiyat analizlerinin oluşturulması
• Tüm tarafların şirket inceleme (due diligence) işlemlerinin koordine edilmesi
• İşlem yapısının alternatiflerinin tanımlanması ve en iyi şarlar için pazarlık görüşmelerinin gerçekleştirilmesi

Değerleme Hizmeleri

Dünya’da değerleme konusunda yetkin bir kadroya sahip KPMG, Türkiye’de de uzman kadrosuyla değerleme, uygunluk görüşü ve makul değer raporlama hizmetleri sunmaktadır.

KPMG müşterileriyle, kendini işine adamış ve işin her kademesinde aktif olarak yer alan, tecrübeli değerleme profesyonelleri ilgilenir. Kontrole dayalı bu yöntemle, müşterilere ileriye güvenle adım atmaları için ihtiyaç duydukları tavsiyeler sunulur.

Sebep ne olursa olsun, değerleme çalışmasının objektif, iyi düşünülmüş, bağımsız ve sağlam temellere dayalı olması önemlidir. KPMG, ispatlanmış metodolojiler ve karşılaştırma (benchmark) teknikleri kullanarak rakamların arkasındaki gerçek değeri ortaya çıkarmaya odaklanmıştır.

Değerleme yöntemimiz müşteriye özeldir. Zamanımızı, öncelikli olarak işin özünü öğrenmeye ayırır; bunu yaparken gerekirse, KPMG’nin dünya çapında görev yapan profesyonellerine de danışırız. Sofistike finans tekniklerinden oluşan teorik bilgimizle sermaye piyasalarındaki pratik anlayışımızı birleştiririz. Karmaşık ve alışılmamış durumlarla karşılaştığımızda yerel bilgi ve küresel ağ desteğiyle çözüm üretiriz. Sonuçlarımız tam desteklidir. Raporlarımız açık ve özdür. Raporlarımızı zamanında teslim etmek bizim için önceliklidir.

Tüm bunların sonucu, müşterilerin plansal, finansal ve yasal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı, savunabilir değerlemelerdir.

• Değerleme raporu ve uygunluk görüşü
• Şirket birleşme ve satın alma projelerinde fiyat analizleri
• Vergi planlaması ve uygunluk değerlendirmesi
• Risk girişim sermayesi ve özel sermaye finansmanı amaçlı portföy değerlemesi
• Yeniden yapılanma değerleme analizi
• Maddi olmayan varlıkların değerlemesi, alış fiyatı tahsisi
• Mali raporlama ve şerefiye haklarının değerleme analizi
• Dava sürecinde destek ve uyuşmazlıkların çözümü
• Hissedar alım-satım fiyatlama formülleri
• Kısıtlı payların ve hisse senedi alım haklarının değerlemesi

 Daha fazla bilgi için KPMG Danışmanlık Hizmetleri bölümü ile temasa geçebilirsiniz.