İletişim
Memduh Özargun
Kıdemli Ortak
Danışmanlık Bölüm Başkanı
Tel: +90 212 317 74 00
email Link |
|
İletişim
Gökhan Atılgan
Ortak
Tel: +90 212 317 74 00
email Link |
|
Günümüz iş dünyasında yatırım işlemleri, hisse değerine katkıda bulunmak, organizasyonların ödeme gücünü arttırmak ve kurumunuzun profilini geliştirmek gibi pek çok fırsat yaratmakla önemli bir unsur haline gelmiştir. İşlemin en başta tanımlanmasından işlem sonrası sinerji faydası sağlamaya kadar verilen hizmetlerle hisse değerine sağlanan katkı, profesyonel ve sistematik alım-satım danışmanlığının öneminin anlaşılmasına katkı sağlamıştır, fakat KPMG tarafından yapılan araştırmalar hala büyük fırsatların kaçırılmakta olduğunu göstermektedir.
KMPG Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri bölümü şirket alım-satım işlemlerinde anlaşma öncesi değerlendirmeden başlayıp sözleşmenin tamamlanmasına ve anlaşma sonrası birleştirme veya bölünmeye kadar uzayan çeşitli süreçlerde destek vermektedir. Müşterilerimize işletme satın alımı ve satışı ve işletmelerin finansmanı konularında yardım edebileceğimiz gibi, işletme birleşmelerinde, ortak girişimlerde, borçlanılarak satın alımlarda ve halka arzlarda da engin tecrübemizle destek olabiliriz. Alım-satım işlemleri ve finansman konularına odaklanmış 1,600’u aşkın profesyonelden oluşan küresel bir takım olarak, müşterilerimize hem yerel hem de sınır ötesi işlemlerde destek vermekte ve uluslararası işlemlerin verimli sonuçlanmasını sağlamaktayız. Müşterilerimiz arasında özel sektör ve halka açık sirketler ile özel sermaye kurumları ve kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır.
Yatırım Danışmanlığı
Anlaşma öncesi değerlendirme - Şirket satın alma ve satışları için önemli riskleri ve söz konusu anlaşmayı bozabilecek etkenleri tesbit edebilir, sektör karşılaştırmaları ile işletmenin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilir, ve olası alım-satım işleminin var olan işletmenize etkisini değerlendirebiliriz.
İhale hizmetleri - Teklif sahiplerine ve ihale edilen şirketlere, ihale için her iki tarafın rıza göstereceği veya göstermeyeceği durumlarda, karşı tarafla temasa geçmeden hakkında bilgi sağlamaya yoğunlaşarak değerleme konularını tespit etme, sinerjileri değerlendirme ve halka açık dokümanları incelemede yardımcı olabiliriz.
Alıcı Taraf Yatırım Hizmetleri
- Yapılandırma - Vergi, muhasebe, finansman ve ticaret konularını dikkate alarak verimli işlem yapılarının yaratılmasına destek olabiliriz.
- İnceleme (due diligence) - İşletmenin karşılaştığı önemli finansal, ticari ve diğer hususların ve sürdürülebilir kar ve nakit akımı yaratan etkenlerin tespit edilmesinde yardımcı olabiliriz. Bir işletmenin, gerçekleşmiş sonuçları ve ileriye dönük tahminlerini, vergi konumunu, nakit akımlarını, piyasa analizini, yönetim raporlamasını, ticari ve tatbiki konularını, sistemleri ve iç kontrollerini, emeklilik planlarını, ücret politikası ve verilen diğer yan faydaları, hukuki konularını ve çevre koruma konularını içerecek şekilde detaylı araştırmaya dayalı analizler yapabiliriz.
- Modellendirme - Şirket alım satım işlemleri ile ilgili modeller geliştirebilir veya varolan modelleri inceleyebiliriz.
Satıcı Taraf Yatırım Hizmetleri
- Durum tespiti (due diligence)- Satış sürecinin henüz başında, şirketin mali, ticari ve tatbiki performansı hakkında bağımsız analiz ve değerlendirmeler sunabiliriz.
- Destek- Elden çıkarma/satış ile ilgili hizmetlerimiz, elden çıkarma seçeneklerinin değerlendirilmesi, satış öncesi inceleme ve durum tespiti, işletmenin belirli bir kısmının elden çıkartılması, bilgi prospektüsü ve veri odalarının hazırlanmasına destek, alıcılardan gelecek soruların cevaplandırılması, devlet organlarından gerekli onayların alınmasına destek olunması konularından oluşmaktadır.
Mali konularda destek- Bağımsız, güvenilir durum tespiti çalışmalarımız sayesinde uygun finansman yapısının bulunmasına yön gösterebilir, finansman maliyetlerinin sınırlandırılmasını sağlayabilir, kullanabilecek serbest nakit akımlarını arttırmaya yardımcı olabiliriz.
Sözleşme desteği - Yatırım müzakerelerinde size destek verebilir, alım-satım anlaşmalarında muhasebe ve diğer konularda öneri sunabilir, işlem sonu mali tablolarının hazırlanması ve fiyat düzeltme mekanizmaları ve garanti ve tazminat kapsamları konularında katkıda bulunabiliriz.
Operasyon birleştirme - Satın alan kuruluşlara sinerji konularının satınalım sürecinin başında belirlenmesi ve süreç boyunca takip edilip yönetilmesi konusunda destek verebiliriz. Baştan sona birleştirme risklerinin belirlenmesinde, bu riskleri bertaraf etmek için planların yaratılmasında ve birleştirme işleminin yönetilmesinde katkı sağlayabiliriz.
Borsa ve düzenleyici organlara raporlamalar - Halka açıklanacak rapor ve belgeler kapsamına giren finansal bilgi ve sonuçları inceleyebilir ve şirkete mali destekte bulunan yatırım bankaları için raporlar hazırlayabiliriz.
Kapanış desteği- Kapanış mali tabloları ve satın alma fiyat düzeltmelerinde anlaşmaya varılması, ve gerekirse ortaya çıkabilecek garanti ve tazminat talepleri konularında size destek verebiliriz.
Stratejik ve ticari istihbarat – Alıcı, satıcı ve piyasa anket analizleri yaparak müşterilerimize ticari ve tatbiki inceleme hizmeti sunabiliriz. Ayrıca talep edilen ticari ilişkilerin ve faaliyetlerin işlevsel analizini yapabilir, piyasa araştırmalarında bulunabiliriz
Daha fazla bilgi için KPMG Danışmanlık Hizmetleri bölümü ile temasa geçebilirsiniz. |